一个烦恼的青春期问题青年雷米Rémy（奥利维耶·巴泰勒米饰）因为红头发成了他周围人恒定的嘲笑对象，并不断为此发生冲突，即便在他的足球队里也不例外在一次与他姐姐的争吵之后，自闭的雷米离家出走。这样他就搭上了心存一丝苦涩的心理医生帕特里克Patrick（樊尚·卡塞尔饰）的车，不料，也长有一头红发的帕特里

富有的年轻女子爱丽丝刚搬到位于西北太平洋地区之豪宅在花园中，爱丽丝遇见一神秘男子并跟随他指示同行。突然之间，神秘男子消失于兔子洞内，爱丽丝亦跟他掉入洞中。当她醒来时已失去意识，只发现自己已在1905年西北太平洋地区的「另一世界」 – 一个超现实的仙境。在这里，爱丽丝碰上本世纪初美国的各式各样奇异人物