十六世纪后半叶，法国处于“胡格诺战争”时期，天主教和新教残酷战争不断而宫廷内部也奢华淫靡，腐败不堪。为了平息连年内战，信仰天主教的法国宫廷决定将玛格丽特公主（Isabelle Adjani 伊莎贝尔·阿佳妮 饰）嫁给新教徒的首领纳瓦尔国王亨利（Daniel Auteu il 丹尼尔·奥德耶 饰）。

意大利国会议员菲利普·马尔格雷迪（皮尔弗朗西斯科·法维诺饰）正致力于将罗马整个海岸打造成意大利的拉斯维加斯，玩转于黑白两道的他，为达到这个目的使出浑身解数罗马的三股主要势力议会、教会、黑手党互相博弈，一场争斗蓄势待发。

十九世纪中期，意大利正处在奥匈帝国水深火热的统治中为了解放祖国，轻骑兵上教安吉罗（奥利维•马丁内兹 Olivier Martinez 饰）密谋发动暴动推翻殖民统治，然而却因计划外漏而不得不流亡法国。因为儿时好友的出卖，安吉罗在法国受到了奥地利间谍的追杀。逃亡中的安吉罗无意闯进了法国的一个瘟疫区，那里