中年男子杉山正平（役所广司饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味ddd一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。 数日之后，抑制不住好奇心的杉

第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔

在遥远的天界，有一群剧作家终日笔耕不辍，撰写着每一位人类的人生aaa负责为他们端茶倒水的茶助（松山研一 饰）熟悉作家笔下的每一个人物，内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议，导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合（大野丝 饰）死于车祸。对此颇感自责的茶助