故事发生在17世纪的马德里，刚刚自战场归来的年轻的维加自负而热情，渴望成就大作家的理想身无分文的他做抄写员糊口，并且爱上了老板的漂亮女儿艾莲娜。艾莲娜的父亲是马德里有头有脸的大人物，更控制着最受欢迎的剧场，洛佩与艾莲娜的恋情一直处于地下状态。然而艾莲娜还有更大的秘密，她已经结婚了。受伤的洛佩试图揭发

本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。